С началом нового года инвесторы испытывают смешанные чувства: оптимизм из-за обновления календаря и тревогу о том, что нужно улучшить в своих инвестициях. Вместо того чтобы просто выбирать акции, стоит сосредоточиться на повторяемом инвестиционном процессе. Важно использовать данные для выбора акций, основываясь на факторах, которые показывают устойчивость.
Технические факторы, такие как тренд и моментум, лучше подходят для краткосрочной торговли, в то время как фундаментальные показатели, такие как прибыльность и рост свободного денежного потока, помогают определить долгосрочные инвестиции. Рекомендуется использовать фундаментальные данные для определения качественных компаний, а технические — для тайминга и оценки рисков.
Важно также быть готовым к ошибкам и учиться на них. Один из подходов включает три шага: 1) Оценить силу бизнеса, обращая внимание на рост продаж и прибыльность; 2) Проверить, соответствует ли цена ожиданиям инвесторов; 3) Избегать слишком популярных акций, чтобы не попасть в ловушку переоцененных активов.
В результате фильтрации акций с ростом выручки более 5% за пять лет, я выделил 98 компаний, среди которых ePlus Inc. (PLUS). Эта компания, занимающаяся IT-решениями, показала рост выручки на 7% и рост прибыли на акцию на 12% за последние пять лет. Недавно акции ePlus выросли на 20% после положительного отчета о доходах.
Инвесторы могут рассмотреть стратегию 'buy-write', покупая акции и продавая опционы на них, но важно понимать, как правильно оценивать опционы и использовать лимитные ордера. Например, опцион с ценой исполнения $95 может стоить около $2.70, и его стоимость будет изменяться в зависимости от колебаний цены акций.
Инвесторы должны быть терпеливыми и ждать подходящей цены для продажи опционов, чтобы избежать потерь